Bausteine

Der finanzielle Masterplan

Ein immer wieder anzutreffendes Phänomen ist gar nichts zu tun. Der grösste und am weitesten verbreitete Fehler, den man in der persönlichen finanziellen Zukunft machen kann, ist darauf zu vertrauen, alles alles sich schon so richtet, das es passt.

Wir von der UFP sind für ihre Zielsetzungen und Bedürfnisse ausgerichtete Finanzplanung ausgebildet und trainiert. Wir unterstützen und beraten sie in allen ihren Lebensphasen und helfen ihnen zu verstehen, dass die Finanzplanung kein Mysterium ist.

Wir erarbeiten zusammen ihre Ziele, bewerten laufend ihre aktuellen und zukünftigen Einnahmen und Ausgaben, Treffen zusammen Entscheidungen für Vermögens bildende und Kosten reduzierende Massnahmen.

Wir von der UFP sind ihr Partner in allen finanzplanerischen Aspekte ihres Lebens. Jedoch nur sie allein, sind verantwortlich für ihre finanzielle Zukunft und die ist nicht delegierbar.

In unseren Beratungen und im besonderen bei den Pensionsplanungen, sehen wir uns ihren Lebensentwurf, ihre Bestandesbilanz, ihre Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit, ihre Bugetierungen, die Erfolgsrechnung, den Pensionsplan, sowie die Entscheidungs- und Massnahmepläne an. Bei weiteren Beratungsgesprächen werden wir dann zusammen auf der Grundlage der letzten Ergebnisse, dann dort anknüpfen, wo Bedarf angezeigt ist.