Faire Entschädigung

Die UFP sieht keinen Widerspruch mit ihrem Geschäftsmodell als unabhängiger Finanzplaner tätig zu sein, nur weil sie mit den Besten der Besten kontinuierlich zusammen arbeitet und einen grossen Teil ihrer Bezahlung aus den Provisionen und Kickbacks der Produktelieferanten und Banken erhält. Die UFP sieht sich auch nicht in einem latenten Interessenkonflikt, da immer der Kunde im Zentrum der Beratung steht.

Die UFP zieht ausserhab ihrer Fachbereiche liegende Kompetenzen, etwa in rechtlichen oder steuerlichen Fragen, externe Spezialisten zu und kann sich somit auf ihre eigentlichen Beratungsaufgaben fokussieren. Nebenbei erhält der Kunden damit immer die aktuellen Informationen und Möglichkeiten, die gültig sind. Für die UFP bedeutet dies, dass sie ihre Kosten zugunsten ihre Kunden, gering halten kann.

Finanzdienstleistungsunternehmen (Partnerschaften)

Die UFP bietet Dienstleistungen aus allen relevanten Bereichen von den meisten namhaften Finanzunternehmen an. Die UFP überprüft jedoch laufend anhand bestimmter Qualitätskriterien (Nachhaltigkeit, Kundenorientierung), inwieweit sie die Dienstleistungen (z.B. Lebensversicherungen, Sozialversicherungen) der externen Anbieter an ihre Kunden weiter gibt.