Warum braucht es die UFP?

Was in den angelsächsischen Ländern schon lange Normalität ist, fängt bei uns jetzt erst an, selbstverständlich zu werden.

Viele von uns glauben immer noch, dass wir die gesamte Welt sehen, die uns die Suchmaschinen im Internet präsentieren.
Sie meinen daher, sich selbst beraten zu können und auf die Unterstützung von erfahrenen und unabhängigen Finanz- und Pensionsplanern verzichten zu können.

Auch wenn man sich selbst um Wissen und Verstehen bemüht, wird es in der Finanzplanung immer offene Fragen geben, die nur eine Fachperson beantworten kann. Im schweizerischen Markt gibt es eine Reihe guter Finanzplaner, die entweder in Banken, Versicherungen oder aber in Beratungshäusern, arbeiten.

Oft aber, werden nicht alle Potentiale beim Kunden ausgeschöpft. Dies, weil für die Lösungen keine Produkte angeboten werden können, oder aber, weil einfach die Beratung zu früh beendet wird. Viele scheuen sich auch, in der finanzplanerischen Auseinandersetzung mit dem Kunden, hartnäckig zu bleiben.

Der Name “UFP” ist Programm

• Der Mensch mit seinen Geschichten, steht im Zentrum, und dann folgen die Produkte aus der finanzplanerischen Beratung.
• Die UFP behandelt und schliesst die vielen Fragen, welche in den Fremd-Beratungen mit den Kunden unbeantwortet bleiben oder ganz vergessen werden.
• Die UFP berät ihre Kunden lebenslang in ihren Herausforderungen zu der Finanz- und Pensionsplanung. So, dass sich der Kunde, entsprechend seiner Lebenssituation stufenweise weiterentwickeln kann.
• Die UFP tauscht sich mindestens einmal im Jahr mit ihren Kunden aus, um die persönliche Vorteile, aus den sich ändernden Marktbedingungen, zu sichern.
• Die UFP hat die Ziele, Mandanten stets positive Anlageerfahrungen zu bieten. Den unbeirrbaren Glauben an die Funktionsprinzipien weltweiter Finanzmärkte und die Trennung von Finanzprodukt und dessen Bezahlung.
• Die UFP arbeitet für Menschen ab einem unteren Einkommens- und Vermögenshintergrund und im Vergleich zu den traditionellen Marktteilnehmern zu niedrigeren Kosten.
• Die UFP hat zum Ziel, mit ihrer Arbeit bestehende Lücken im Sozialsystem zu überwinden, indem sie zusammen mit ihren Kunden, alternative Wege geht.