Ein Ziel der Werte Fabrik ist es, sehr klar strukturierte und kundenverständliche Finanzpläne und Kunden-Analysen aus ihren Regalen zu liefern, die immer gleich aussehen und sich immer gleich gut anfühlen. Finanzpläne, die gleichzeitig Verkaufshilfen für den Kun-denberater und die Kundenberaterin sind.
Mein Herz schlägt für die Stärkung und Weiterentwicklung der Finanzdienst-leistung in der Schweiz. Um die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Finanzdienstleistung zu stärken, müssen wir uns den Trends und den neuen Rahmenbedingungen laufend anpassen.
Die Werte Fabrik will in Zukunft der Marktführer von Dienstleistungen sein, welche die Finanzdienstleister für ihre Arbeit unter FIDLEG benötigen, aber selbst nicht herstellen.
Die in unserer Werte Fabrik industriell «digital und analog» gefertigten lebensphasen-gerechten Finanzpläne und Kunden-Analysen, entsprechen den gesetzlich verlangten Eignungsprüfungen des neuen Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) in der Vermögens- und Anlageberatung und geniessen somit den höchsten Kundenschutz und hohe Berat-ungssicherheit.
Die Werte Fabrik versteht sich als «Outsourcing weiter gedacht». Unsere Kunden und Kundinnen nutzen unsere Quellen, um Ihren Mitarbeiter und ihren Mitarbeiterinnen von repetitiven, stupiden und mühsamen Aufgaben zu entlasten und Ihnen wieder mehr Zeit für den Kunden anzuvertrauen.
Letztendlich die persönlichen Kundenberater und Kundenberater-innen der Kunden und Kundinnen dazu befähigen, schwierige Sach-verhalte selbst verständlich erklären und selbst Anlagen verkaufen zu können.
Mit der Auslagerung für die Erstellung und Bearbeitung der FIDLEG-konformen «visuellen Eignungsprüfungen und Verkaufshilfen» können sich unsere Kunden und Kundinnen wieder voll auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren und sich dabei auf eine konstant hohe Qualität der ausgelagerten Finanzplanerstellung verlassen.
Unternehmen, die bisher keine Finanzpläne und Kunden-Analysen für ihre Kunden erstellt und verkauft haben, weil es kein Geschäftsfeld war, können das jetzt mit unserer Dienstleistung tun.
Sie können sicher sein, dass sie mit unseren Finanzplänen und Kunden-Analysen:
Unsere erfahrenen Finanzplaner und Finanzplanerinnen, die aus den unterschiedlichen Finanzbereichen
Unsere erfahrenen Finanzplaner und Finanzplanerinnen, die aus den unterschiedlichen Finanzbereichen kommen, verarbeiten die Daten auf der Grundlage der Kundenvorgaben und wandeln sie in relevante Informationen um.
Aus der Verarbeitung der relevanten Informationen durch Maschinen, durch unsere Finanzplaner und Finanzplanerinnen und deren Erfahrungshintergrund erhalten unsere Kunden und Kundinnen ständig zusätzliches umfangreiches Wissen, dass die praktische Anwendung von Daten und Informationen immer einbezieht und sinngebend miteinander verknüpft.
Wir nutzen moderne digitale Technologien mit künstlicher Intel-igenz. Nur so sind wir in der Lage, die uns gesetzte Qualität von Finanzplänen und Quantität zu erreichen und auch zu liefern.
Wir produzieren in unserer Werte Fabrik für jeden Finanzdienstleister den passenden Plan und damit die
Wir produzieren in unserer Werte Fabrik für jeden Finanzdienstleister den passenden Plan und damit die von Finanzdienstleistungsgesetz geforderte Eignungsprüfung. Mit dem Finanzplan führen sie mit dem Kunden die Eignungsprüfung durch brauchen keine weiteren Formulare oder Dokumente.
Alle Informationen sind übersichtlich und klar strukturiert auf einem Blatt dargestellt. Dies hilft dem Finanzdienstleister gegenüber seinem Kunden und seiner Kundin, seine Angebote verständlicher zu präsentieren und zu verkaufen
Es können für jede Lebenssituation und -phase und für jede Anforderung des Kunden Finanzpläne und -Analysen erstellt werden. Der Vorteil an den produzierten Plänen ist das einheitliche “Look and feel”.
Der quickly Express ist der Finanzplan, der den Anforderungen für eine Anlageberatung gemäss FIDLEG
Der quickly Express ist der Finanzplan, der den Anforderungen für eine Anlageberatung gemäss FIDLEG entspricht.
Entweder nutzen Sie diesen Plan für junge Kunden unter 25 Jahren oder für die Kunden, die nur eine Anlageberatung benötigen. Folgende Elemente sind Teil des Finanzplans:
Mit der Vorsorgeanalyse werden die Bereiche aufgezeigt, in dem der Kunde bereits gut aufgestellt ist, wo
Mit der Vorsorgeanalyse werden die Bereiche aufgezeigt, in dem der Kunde bereits gut aufgestellt ist, wo beim Kunden Risiken vorhanden sind und wo Vorsorgelücken bestehen, die es zu schliessen gilt. Die Analyse prüft die persönliche und familiäre Situation in Bezug auf Pensionsansprüche und Ansprüche bei Unfall, Krankheit, Tod und Arbeitslosigkeit. Folgende Elemente sind Teil der Vorsorge-Anaylse:
Mit dem Pensionsvorbereitungsplan werden alle Aspekte der Planung für ein finanziell unabhängiges und
Mit dem Pensionsvorbereitungsplan werden alle Aspekte der Planung für ein finanziell unabhängiges und freies Leben in der Pension analysiert und abgedeckt. Folgende Elemente sind Teil des Plans:
Die Zahl derer, die bereits in der Pension leben und das Bedürfnis nach Finanzberatungen haben, steigt
Die Zahl derer, die bereits in der Pension leben und das Bedürfnis nach Finanzberatungen haben, steigt stetig. Hier gilt es sich um das Vermögen, das Erbe oder den Nachlass zu kümmern. Der Pensionsbegleitungsplan enthalt folgende Elemente:
Die Treuhänder, die nicht nur Treuhänder, sondern auch noch Vermögensverwalter, oder eben nur
Die Treuhänder, die nicht nur Treuhänder, sondern auch noch Vermögensverwalter, oder eben nur “Tippgeber” für Anlagen sind, ist eine Eignungsprüfung gemäss FIDLEG Pflicht. Wir bieten mit unserem Angebot das Richtige für Sie.
Vermögensverwalter, sollte unabhängig ihrer heutigen Tätigkeiten, vor jeder Beratung mit dem Kunden, eine
Vermögensverwalter, sollte unabhängig ihrer heutigen Tätigkeiten, vor jeder Beratung mit dem Kunden, eine Eignungsprüfung durchführen. Gerade für Kunden, die Anlagen wünschen, bietet sich die visualisierte Eignungsprüfung an. Eine bessere Verkaufshilfe finden sie nirgend anders wo.
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Ob gerne oder nicht, jeder Kundenberater der Kunden und Kundinnen in finanziellen Angelegenheiten berät, muss neben der Angemessenheitsprüfung, eine Eignungsprüfung durchführen. Sie möchten sich auf den Verkauf und nicht auf die Erstellung von Plänen konzentrieren oder machen nicht so viele Pläne, dann sind sie bei uns auch richtig.