Die UFP GmbH legt grossen Wert auf den Schutz personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, welche Personendaten wir im Zusammenhang mit dieser Website und unseren Dienstleistungen bearbeiten. Massgebend ist das schweizerische Datenschutzgesetz (revDSG) sowie, sofern anwendbar, die europäische Datenschutz-Grundverordnung.
1. Verantwortliche Stelle
UFP GmbH – Unique Finance Planning
Georg-Sauterweg 1 · 8273 Triboltingen, Schweiz
Telefon: +41 71 670 00 90 · E-Mail: info@ufp.finance
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
2.1 Beim Besuch der Website
Bei der rein informatorischen Nutzung erheben wir nur Daten, die Ihr Browser technisch bedingt übermittelt: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, aufgerufene Seite, Zugriffsstatus, übertragene Datenmenge, Referrer-URL sowie Browser, Betriebssystem und Spracheinstellungen. Diese dienen der Stabilität und Sicherheit des Betriebs.
2.2 Bei Kontaktaufnahme und Terminanfragen
Wenn Sie uns kontaktieren oder über die Website einen Termin anfragen, bearbeiten wir Ihre Angaben (Name, E-Mail, Telefon, gewünschte Terminart und Wunschtermin sowie bei Vor-Ort-Beratungen die Adresse des Beratungsorts) zur Bearbeitung der Anfrage und für Anschlussfragen.
2.3 Bei Beratungsanfragen
Im Rahmen einer Finanz- oder Vorsorgeberatung können insbesondere bearbeitet werden: Name, Kontaktdaten und Geburtsdaten; Familienstand und Angaben zu Ehepartnern oder Kindern; berufliche Situation; Einkommen, Vermögen, Verbindlichkeiten und Vorsorgedaten; Angaben zu Finanzprodukten, Versicherungen und Steuern; Ziele und Wünsche zur Finanz- und Vorsorgeplanung.
2.4 Dokumenten-Upload
Über die Upload-Funktion übermittelte Unterlagen werden verschlüsselt übertragen und ausschliesslich zur Vorbereitung Ihrer Beratung verwendet.
3. Zweck der Datenbearbeitung
Bereitstellung, Stabilität und Sicherheit der Website; Beantwortung von Anfragen; Durchführung vorvertraglicher und vertraglicher Massnahmen; Erbringung von Finanz- und Vorsorgeberatung; Erfüllung gesetzlicher Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten.
4. Eingesetzte Dienstleister
Terminvereinbarung
Termine vereinbaren wir telefonisch. Die dabei genannten Angaben (insbesondere Name, Kontaktdaten und Terminwunsch) verwenden wir ausschliesslich zur Organisation und Durchführung der Beratung. Auf dieser Website werden keine Online-Buchungsdienste eingesetzt.
Schriftarten
Die auf dieser Website verwendeten Schriftarten sind lokal eingebunden. Beim Seitenaufruf werden keine Verbindungen zu externen Schriftanbietern aufgebaut.
IT- und Hosting-Dienstleister
Für Betrieb und Wartung der Website können IT- und Hosting-Dienstleister als Auftragsbearbeiter eingesetzt werden.
5. Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn dies für die Bearbeitung Ihrer Anfrage, die Vertragserfüllung, gesetzliche Pflichten oder berechtigte Interessen erforderlich ist. Mögliche Empfänger: IT- und Hosting-Dienstleister; Finanzinstitute bei konkreten Abklärungen oder Produktabschlüssen; Steuerberater, Treuhänder oder Wirtschaftsprüfer; Behörden, sofern gesetzlich vorgeschrieben. Ein Verkauf von Personendaten findet nicht statt.
6. Speicherdauer
Wir speichern Personendaten nur so lange, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten bestehen – insbesondere nach Obligationenrecht und im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen.
7. Cookies und Analysedienste
Diese Website setzt keine Werbe- oder Tracking-Cookies ein und verwendet keine Analysedienste, die Nutzerprofile erstellen.
8. Datensicherheit
Die Übertragung von Daten erfolgt verschlüsselt (TLS/SSL). Wir treffen angemessene technische und organisatorische Massnahmen zum Schutz vor Verlust, Missbrauch und unberechtigtem Zugriff. Die Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail kann Sicherheitsrisiken aufweisen; für besonders vertrauliche Unterlagen empfehlen wir die geschützte Upload-Funktion der Website.
9. Ihre Rechte
Sie haben insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Bearbeitung, Datenherausgabe bzw. -übertragbarkeit, Widerspruch sowie Widerruf einer Einwilligung. Wenden Sie sich dazu an die verantwortliche Stelle. Zudem können Sie sich an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) wenden.
10. Aktualität und Änderung
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand Juli 2026. Anpassungen aufgrund der Weiterentwicklung der Website, unserer Dienstleistungen oder geänderter gesetzlicher Vorgaben bleiben vorbehalten.