Als erfahrener Finanzberater und Buchautor begleite ich Sie durch alle Lebensphasen – mit Empathie, Unabhängigkeit und über 15 Jahren Praxis. Finanzberatung, die wirklich versteht.
Jahre Beratungserfahrung
Beratene Kunden
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Finanzberatung für jede Lebenssituation – von der Pensionsvorbereitung bis zur Depot-Analyse
Rechtzeitige Planung für einen sorgenfreien Ruhestand. Optimierung der Vorsorgestrategie und Maximierung Ihrer Pensionsleistungen.
Begleitung während der Pensionierung. Optimale Bezugsstrategie und Anpassung der Finanzen an die neue Lebenssituation.
Optimierung der 3-Säulen-Vorsorge. Maximale Steuervorteile und optimale Kapitalanlage für Ihre Zukunft.
Professionelle Analyse Ihrer bestehenden Anlagen. Optimierung der Portfoliostruktur und Kostenreduktion.
Budgetplanung, Versicherungsoptimierung, Steuerplanung und individuelle Finanzstrategien für besondere Lebenssituationen.
Persönliche Finanzberatung mit Herz, Verstand und über 15 Jahren Erfahrung
Als ausgebildeter Finanzberater und Finanzplaner mit über 15 Jahren Praxis und weitreichender Lebenserfahrung verstehe ich, welche finanziellen Entscheidungen wirklich zählen – gerade in entscheidenden Lebensphasen ab 45 Jahren.
Ich kenne die finanziellen Herausforderungen und Ängste meiner Kunden aus eigener Erfahrung. Durch meine Bücher zu verschiedenen Lebensereignissen weiss ich, was Sie wirklich bewegt – und biete echte Lösungen statt abstrakter Konzepte.
Meine Beratung als ausgebildeter Finanzberater und Finanzplaner ist frei von versteckten Interessen und Provisionen – im Vordergrund steht ausschliesslich Ihre finanzielle Sicherheit und Ihr persönliches Wohlbefinden.
Keine standardisierte Beratung: Ich nehme mir Zeit, höre genau zu und erarbeite massgeschneiderte Strategien, die zu Ihrer individuellen Lebenslage passen – unterstützt durch meine Expertise als Autor mehrerer Finanzbücher.
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Aktuelle Strategien zur Optimierung Ihrer Säule 3a und 3b – mit konkreten Beispielen aus der Beratungspraxis und aktuellen Steuervorteilen.
Wie sich Ihre Finanzstrategie in der Lebensmitte verändert – Erkenntnisse aus 15 Jahren Beratungspraxis und was wirklich wichtig wird...
Über 1.200 zufriedene Kunden vertrauen auf UFP
Frank versteht meine Lebenssituation und gibt mir praktische Tipps, die wirklich funktionieren. Seine Bücher haben mir schon viel geholfen, aber die persönliche Beratung war der Durchbruch.
Endlich jemand, der ehrlich berät! Keine Provisionen, keine versteckten Kosten. Frank hat mir geholfen, meine Pensionsplanung zu optimieren und dabei noch Steuern zu sparen.
Die Bücher waren der Einstieg, die persönliche Beratung die perfekte Ergänzung. Frank erklärt komplexe Themen so, dass ich sie wirklich verstehe und umsetzen kann.
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