Seit 2018 nur einer Seite verpflichtet: Ihrer.
UFP steht für Unique Finance Planning. Gute Beratung beginnt mit einer ehrlichen Diagnose, nicht mit einem Produkt. Deshalb arbeiten wir auf Honorarbasis und verkaufen keine Produkte.
UFP auf einen Blick
- 1HonorarbasiertFeste Honorare, vorab schriftlich vereinbart.
- 2Kein ProduktverkaufVergütungen Dritter legen wir offen.
- 3Ein AnsprechpartnerDieselbe Person, über Jahre.
- 4Ganze SchweizBeratung per Telefon, online oder vor Ort.
Was uns wichtig ist.
Komplexe Themen erklären wir klar und nachvollziehbar.
Empfehlungen richten sich nach Ihrer Situation, nicht nach einem Produkt.
Entscheidungen sollen nicht nur heute passen, sondern auch morgen tragen.
Wir versprechen keine Fehlerfreiheit, sondern Sorgfalt: Was wir übersehen, korrigieren wir und lernen daraus.
Persönlich geführt.
Gründer und Geschäftsführer, dipl. Finanzberater IfFP. Er führt die Beratung zu Zielen, Szenarien und Entscheidungen persönlich.
Rechenarbeiten am Finanzplan erbringt eine spezialisierte externe Finanzplanungsstelle.
Eingetragen und an die Verhaltensregeln des Finanzdienstleistungsgesetzes gebunden.
Einer anerkannten Ombudsstelle angeschlossen, Ihre neutrale Anlaufstelle.
Mehr zu Preisen und Ablauf finden Sie unter Leistungen und Preise.
Lernen wir uns kennen.
Im kostenlosen Erstgespräch bis 30 Minuten klären wir, was Sie brauchen - oder ob derzeit kein Auftrag nötig ist.