Die Wahl des Finanzberaters

Eigenständige Finanzdienstleistungsunternehmen wie die UFP haben den Vorteil, dass sie sich generell auf eine breite Produktpalette stützen und nicht die Interessen weniger Finanzanbieter vertreten, sondern ihre Beratung ausschliesslich nach den persönlichen Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Die UFP stellt den Menschen mit seinen Geschichten ins Zentrum und nicht die Finanzen.

Bei der Wahl Ihres Finanzberaters achten Sie darauf, dass sich dieser beim Erstgespräch viel Zeit für Sie nimmt und Ihre persönliche berufliche, finanzielle und familiäre Situation berücksichtigt und analysiert. Ihr Finanzberater sollte über eine entsprechend breite Kooperation mit Anbietern von Finanzdienstleistungsprodukten verfügen.

Besonders wichtig ist die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Finanzberaters. Er sollte ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Lösungskonzept erarbeiten können. Ein seriöser unabhängiger Finanzberater versteht sich als Ihr Partner für eine langfristig angelegte partnerschaftliche Zusammenarbeit und drängt Sie beim ersten Gespräch zu einem Abschluss.