Welche Optionen habe ich?
Bei grossen Entscheidungen gibt es selten nur einen Weg. Wir stellen Ihre Möglichkeiten als Varianten nebeneinander – mit den Folgen für Einkommen, Steuern, Vorsorge und Vermögen.
Was wir gemeinsam klären
Stellenwechsel oder Selbständigkeit
Was mit Ihrem Pensionskassenguthaben geschieht und wie Sie Ihre Vorsorge neu aufstellen.
Heirat, Trennung oder Scheidung
Wie sich Steuern, Vorsorge und die Aufteilung des Vermögens verändern.
Erbschaft oder Schenkung
Wie Sie ein Erbe sinnvoll einsetzen und was Sie für Ihre eigenen Nachkommen regeln sollten.
Notfallvorsorge
Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament, damit im Ernstfall Ihr Wille gilt.
Varianten im Vergleich
Zwei Wege nebeneinander, gerechnet über die Jahre statt geschätzt.
Gut zu wissen
- Komplexe Erbschaften, Scheidungen oder mehrere Immobilien können den Standardumfang überschreiten. Dann erhalten Sie vorab eine eigene Offerte.
- Jede weitere Variante zu einem bestehenden Plan kostet CHF 250.
Passende Leistungen
Feste Honorare, vor Beginn schriftlich vereinbart. Nettohonorare zuzüglich 8,1 % MwSt.
Allgemeine Information, keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. Rechtlich verbindliche Schritte, zum Beispiel Testament, Erbvertrag, Vorsorgeauftrag, Schenkung oder Vertrag, sind immer von einer Juristin oder einem Juristen (Notariat, Anwaltskanzlei) zu prüfen. Massgebend sind Ihre persönliche Situation, der Kanton und die jeweils geltende Gesetzeslage.
Klären Sie Ihre Frage im Erstgespräch.
Kostenlos und unverbindlich, bis 30 Minuten – am Telefon, per Video oder bei Ihnen vor Ort.